Geralt z Rivie  dostane za úkol odčarovat dcerku krále Foltesta,  která
je strigou. Někteří měšťané chtějí strigu pouze zabít a nabízí za to peníze.
Král by to však potrestal smrtí.  Zaklínač se rozhodne strigu odčarovat, ale
málem za to zaplatí životem.

     Geralt se dostane na hrádek, kde nachází neobvyklého hospodáře - Nivellena.
Ten je napůl zvířetem  a  napůl člověkem  a navíc,  jak později zaklínač zjistí,
se zamiloval do Bruxy, upírky.

     Zaklínač je postaven před dilema.  Má pomoci mágu Stregoborovi  a zabít
dívku, která je považována za mutantku, nebo opustit Blaviken a vystavit tak
kouzelníka  a  nevinné obyvatele vesnice smrti.  Geralt zvolí až do konce si 
však není jist, zda vybral menší zlo.

     Geralt  je  pozván  královnou Calanthé  na zásnubní hostinu její  dcery 
Pavetty.  Calanthé chce, aby se zaklínač postavil proti proroctví, ve kterém
je předurčena.  Ten váhá, nechce se provinit proti svému kodexu. Nakonec vše
dopadne k všeobecné spokojenosti. Duny, nastávající Pavetty nabízí zaklínači
co si  jen bude přát.  Ten však po něm žádá to,  co již má,  ale ještě o tom
neví. Pavettino dítě!